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    前海金控首次赴港發債
    發布日期:2015-04-22 17:04:00
    2015年4月21日廣東自貿區掛牌當天,前海合作區再度傳來好消息。前海管理局全資子公司前海金融控股有限公司(下稱“前海金控”)首次赴港發行人民幣債券10億元,受到市場熱捧,并啟動了近期相對低迷的離岸人民幣債券市場。
     
    據了解,該債券不僅是境外首支前海概念的人民幣債券,也是首支廣東自貿區掛牌后的人民幣債券。債券年期兩年半,最終定價為4.55%,較最初指導利率4.85%大幅收窄30個基點。因其具有穆迪的Aa3信用評級,發行后將在香港交易所上市。
     
    市場對于來自前海的首支境外人民幣債券反響非常熱烈。債券共獲得逾130億元認購,12倍超購,創近年來離岸人民幣債券市場超購倍數最高紀錄。
     
    來自中國香港、中國臺灣以及新加坡、馬來西亞、美國等國家和地區共142家投資機構參與其中,投資機構類型包括知名商業銀行、券商、資產管理公司、香港法定機構以及全球頂尖私人銀行等。
     
    據前海管理局局長助理、前海金控總經理李強介紹,首支債券成功爭取到現時中資企業赴境外發債中最高50%的發債資金回流比例,發債用途也取得較大突破,回流部分將用于前海金控的對外股權投資,留在香港的部分將用于前海金控在香港子公司的注資與海外業務的發展。 

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